Notre démarche d’accompagnement sur-mesure
Un processus structuré pour apporter une vision claire et indépendante de votre situation, sans conflit d’intérêt.
Analyse sur-mesure
Un regard extérieur pour vous aider à clarifier vos choix.
Explications accessibles
Des échanges simples, loin du jargon technique.
Respect du rythme
Votre temps pris en compte à chaque étape.
Une équipe dédiée à votre écoute
Rencontrez des professionnels expérimentés, soucieux de proposer un accompagnement indépendant adapté à chaque profil.
Marie Clément
Master Gestion de Patrimoine Université Paris-Dauphine
Allocation de ressources
Cabinet privé Paris
Diplômes:
Méthodologies:
Compétences clés:
Passionnée, attentive aux situations variées. Marie vous accompagne avec rigueur et empathie.
Julien Leroux
Diplôme d’expertise en conseils patrimoniaux Université Lyon 2
Études financières
Société de conseil Lyon
Diplômes:
Méthodologies:
Compétences clés:
Analytique avec grande expérience, Julien privilégie la pédagogie et l’indépendance du conseil.
Sandrine Petit
Master Ingénierie financière Université de Strasbourg
Analyse des allocations
Banque privée Strasbourg
Diplômes:
Méthodologies:
Compétences clés:
Sandrine sait vulgariser les sujets techniques et accompagne chaque client individuellement.
Lucas Bernard
Master en gestion des risques financiers Université Montpellier
Sécurisation patrimoniale
Cabinet conseil Toulouse
Diplômes:
Méthodologies:
Compétences clés:
Lucas coordonne les démarches d’accompagnement et veille au maintien des standards déontologiques.
Notre processus d’accompagnement
Chaque étape vise à clarifier votre situation actuelle, à identifier des pistes sans pression ni commercialisation de produits.
Premier contact personnalisé
Lors du premier appel ou rendez-vous, nos conseillers s’intéressent à votre situation et vos attentes. C’est une étape essentielle pour cerner vos besoins, sans engagement ni sélection préalable.
Compréhension
Clarifier vos objectifs et contraintes principales.
Premiers échanges
Établir un climat de confiance et d’écoute.
Collecte d’informations
Avec votre accord, nous recueillons les éléments nécessaires à une analyse objective de vos ressources, situations et allocations en cours. L’accent est mis sur l’exactitude, jamais sur la quantité.
Éléments réunis
Informations partagées en toute confidentialité.
Sécurité
Vos données traitées avec respect strict.
Élaboration d’une synthèse neutre
Notre équipe évalue les forces et axes d’amélioration de votre portefeuille en tenant compte de vos priorités. Cette synthèse n’inclut aucun conseil à visée commerciale.
Clarté
Explications simples sur les points clés.
Transparence
Synthèse accessible, sans jargon superflu.
Restitution et échanges
Vous recevez un compte rendu détaillé lors d’un entretien ou d’un échange écrit. C’est l’occasion de poser vos questions et d’envisager la suite, si vous le souhaitez.
Dialogue ouvert
Tous vos points sont abordés simplement.
Liberté de choix
Aucune pression, décisions prises à votre rythme.
Notre approche vs pratiques courantes
Choisissez l’analyse indépendante, évitant toute incitation commerciale.